Одна из крупнейших независимых компаний по разведке и добыче нефти и газа в мире ConocoPhillips 23 мая объявила первые результаты тендерного предложения для приобретения непогашенных долговых ценных бумаг за наличный расчет.
В пресс-релизе компании говорится, что по состоянию на 17:00 по нью-йоркскому времени 22 мая 2023 года около 2,2 млрд долларов совокупной основной суммы облигаций были заявлены к продаже и не отозваны в установленном порядке. В материале также отмечается, что условие финансирования для тендерного предложения было выполнено.
Владельцы облигаций, которые были законно выставлены на продажу и не отозваны на крайний срок подачи заявок или ранее и принятых для покупки, будут иметь возможность получить общее вознаграждение за предложение о покупке. Общее вознаграждение будет включать в себя премию за раннее предложение в размере 30 долларов за каждые 1000 долларов основной суммы облигаций.
Размер общего вознаграждения будет определяться фиксированным спредом, указанным для каждой серии облигаций, по сравнению с доходностью казначейских ценных бумаг США с соответствующим сроком погашения. Общая стоимость предложения о покупке будет рассчитана менеджерами дилеров 23 мая 2023 года.
В последние годы ConocoPhillips сделала значительные усилия по снижению своего долга и оптимизации своего портфеля активов. В 2020 году компания завершила приобретение Concho Resources, ведущего производителя в Пермском бассейне, что дополнительно укрепило ее позиции на рынке сланцевой нефти в США.